①华为鸿蒙发布会即将召开，关注自主生态阵营核心伙伴

6月2日，市场瞩目的鸿蒙产品发布会将在线上举办，预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。

中信证券指出，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益，建议重点关注华为自主生态阵营核心伙伴。

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②国内炭黑市场价格快速上涨，相关公司盈利能力望提升

据百川盈孚，国内炭黑市场经过十余天僵持博弈后，近日迎来快速上涨。炭黑指数继上周小幅上涨后，6月1日大幅跳涨5.4%，最新报价已达8212元/吨并创年内新高。目前，成本重压之下再加之供应端优势仍存，炭黑厂本次推涨情绪强烈。

当前，轮胎企业对炭黑需求支撑，炭黑厂家已定新单出货执行顺畅，炭黑业者后市看涨观点居多。分析师预测，炭黑市场价格短期将继续稳中上涨。

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③欧美自行车厂遭遇零部件断供，中国企业迎机遇

据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。

分析认为，全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。

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④越南多家芯片工厂停工，国内厂商或迎渗透率快速提升的机会

据央视财经报道，东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。据了解，中国小米、华为、韩国三星、美国英特尔、苹果等都在越南有产业链布局，主要集中在越南北部的工业省，而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。

中信证券表示，本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。平安证券称，“十四五”强调科技攻关，半导体在产业政策和国产化提速中受益。

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